Created with Sketch. MENU
  • Сервисы
  • Тарифы
  • Кейсы
  • База знаний
  • Все статьи
  • Партнёрам
+7 499 216-72-06 Настроить связки
  • Builder
  • Инструкции по настройке
  • Инструменты
  • Новости
  • Полезные статьи
  • Все статьи
Главная страница » Инструкции по настройке » Как найти компанию в amoCRM

Как найти компанию в amoCRM

Бывают случаи, когда Вам необходимо получить данные о компании, которые хранятся в сущности контакта в Вашей amoCRM и передать их в другой сервис. В Albato есть  такая  возможность, получить данные о компании из amoCRM можно с помощью пары дополнительных шагов в связке.

Давайте рассмотрим варианты получения данных о «Компании» на примерах:

Вариант №1

За основу возьмем триггер от amoCRM «Новый контакт создан»

Следующим действием выбираем amoCRM «Поиск компании», чтобы получить данные «Компании» которая будет указана в Контакте.

Далее, в настройках связки, укажем параметр по которому Albato будет искать Компанию, у нас доступно поле «Название компании контакта»

Таким образом можно получить все данные о «Компании», которые хранятся в сущности Контакта amoCRM.

Добавим еще один шаг в связку, куда планируем передавать полученные данные от «Компании».

В качестве примера это будет Google Sheets действие «Новая строка на листе», указываем подключение, таблицу и лист, заполняем поля данными из выпадающих меню.

Здесь нам доступны разделы с данными относящиеся и к «Контакту», и к «Компании».

Пример заполнения полей связки:

На этом настройка связки закончена. Можно запускать и тестировать.

Вариант №2

Иногда бывает, что нужно получать данные о сделках, контактах и компаниях в одной связке. Рассмотрим такой пример, будем ловить изменения в Сделках и передавать данные о «Контактах» и «Компании». Давайте посмотрим, как будет выглядеть такая связка. Выберем в качестве триггера «amoCRM: Изменение сделки».

Далее выбираем действие «amoCRM: Поиск контакта», так как данные о «Компании» хранятся в сущности «Контакта». Из самой сделки мы сможем получить данные только в случае отдельного заполнение пользовательских полей, что очень неудобно, так как заставляет делать дополнительные действия в сущности Сделки.

Далее нам нужно указать параметр, по которому Albato в amoCRM будет искать Контакт. Указываем «ID Контакта» и нажимаем далее.

Следующим шагом добавляем «amoCRM — Поиск компании»

Указываем для поиска «Название компании контакта» из выпадающего меню.

Последним шагом связки будет сервис, куда Вы планируете передавать данные. У нас для примера это Google Sheets.

Добавляем действие «Новая строка на листе», указываем подключение, таблицу и лист, заполняем поля данными из выпадающих меню.

При такой настройке в таблицу можно передать данные из всех трех сущностей amoCRM: сделки, контакта, компании.

Пример заполнения полей

В итоге мы получаем вот такую связку. Настройка закончена, можно тестировать.

В заключении хотим обратить Ваше внимание на то, что если в сущности Контакта не будет данных о Компании, то на шаге «Поиска компании» amoCRM будет возвращать ошибку «Должны быть указаны поля для поиска дубликатов».

11.06.2021

amocrm, Google Sheets

 2

Просмотры: 1554 Albato

Предыдущая запись:
Создание связки Callibri — Битрикс24
Следующая запись:
Как подключить Chat2Desk к Albato
Поделиться в соц. сетях
  • Читайте также
  • Как выгружать отчеты по рекламным кампаниям Ozon Performance

    05.12.2022 • Просмотры: 340

  • Google Таблицы: 5 лайфхаков для эффективной работы

    07.10.2022 • Просмотры: 544

  • Как передавать данные из ВКонтакте в amoCRM

    29.09.2022 • Просмотры: 1055

  • Как передавать данные из Marquiz в amoCRM

    29.09.2022 • Просмотры: 916

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Последние статьи
  • FAQ по боту OpenAI
  • Как самостоятельно собрать бота в Телеграм с OpenAI без кода
  • Sellty. Подключение к Albato и настройка связок
  • Как подключить Яндекс.Директ к Albato
  • Как подключить Power BI к Albato
  • Новогодний дайджест Albato за 2022 год
  • Настройка интеграций с WhatsApp
  • Как подключить WhatsApp к Albato
  • Как автоматизировать работу с Open AI
Популярные сервисы
  • Chat2Desk
  • Бизон 365
  • Google Sheets
  • GetCourse
  • Facebook
+7 499 216-72-06
Популярные интеграции
  • Вконтакте и Telegram
  • GetCourse и amoCRM
  • YСlients и Битрикс24
  • Tilda и 1C:CRM
  • Tilda и МойСклад
info@albato.ru
  • Тарифы
  • Контакты
  • Блог
  • Инструкции по
    настройке
  • Новости
  • Полезные статьи
Подпишитесь, чтобы получать последние новости от нас


© 2023 Albato - один сервис для всех интеграций
Оферта и Лицензионный договор
Политика конфеденциальности