Как настроить автоматизацию amoCRM + Calltouch
В этой инструкции рассмотрим пример создания автоматизации amoCRM и Calltouch.
Перед созданием автоматизации необходимо убедится, что подключены оба сервиса к Albato:
На главной странице выбираем «Мои связки» и Создать новую»:
Добавляем триггер:
Заполняем поля:
Мы будем передавать данные при каждом изменении полей карточки сделки:
Нам будут нужны поля контакта, поэтому добавляем действие:
Заполняем поля:
При поиске контакта нужно заполнить только одно поле ID контакта, его выбираем из списка amoCRM:
При создании сделки в Calltouch должен быть указан email, если его нет в карточке контакта, то будет ошибка, поэтому для её предотвращения нам нужен шаг – Табличная замена. Для этого в связке нажимаем “+” и “Инструмент”:
Переходим к заполнению полей:
- Название – прописываете любое
- Значение – выбирается параметр из списка по которому система будет проверять соответствие условия, у нас это Email из шага 2
- То заменить — значение nullemail@calltouch.ru
Иначе — заполняем параметром Email из шага 2
Переходим к следующему шагу, для этого в связке добавляем “+” и “Действие”
Заполняем поля:
Настраиваем шаг:
• Номер заказа – заполним его ID сделки из выпадающего списка amoCRM – изменение сделки
Пример заполнения полей – все параметры выбраны из выпадающего списка amoCRM – изменение сделки:
Поле поиск заявки выбираем, как результат табличной замены:
Следующие поля – параметрами из первого шага – amoCRM-изменение сделки:
- Тип матчинга – из предлагаемых списочных значений, у нас это будет -Уникальная ближайшая заявка – nearestUniq
- Звонок – Глубина поиска – прописываем 43200
- Произвольные источники также заполним статично:
Сохраняем настройки и переходим к проверки на дубли:
Переходим к настройки полей, которые будут обновляться: если поле не нужно обновлять – оставляем “Текущее значение”, если нужно обновить – выбираем из списка или прописываем статично:
Сохраняем наши настройки. Связка готова, не забываем ее включить!
