Как передавать лиды из Facebook в S2 CRM
Давайте рассмотрим создание связки «Facebook-SalesapCRM». После ее запуска при заполнении лид-формы новый лид будет передаваться в SalesapCRM, создавая новый контакт и сделку к нему. Вы также сможете настроить похожую связку с другими сервисами, настройка будет аналогичной.
Перед созданием связок подключите сервисы к Albato:
Шаг 1.
Нажмите кнопку «Мои связки» -> «Создать новую связку».
Настроим сервис, из которого мы будем забирать данные.
В нашем случае это Facebook. В качестве события выберем «Лид из формы». Выберем также свое подключение сервиса.
После этого откроются еще два блока, в которых нужно указать страницу и форму, из которой будут передаваться лиды.
Нажмите «Продолжить».
Связка будет работать в реальном времени.
Шаг 2.
Теперь нам нужно настроить сервис, куда мы будем передавать данные.
В нашем случае — это SalesapCRM, в котором действием будет «Создать новый контакт». Выберите также свое подключение.
Нажмите «Продолжить».
Шаг 3.
Теперь нам предстоит заполнить поля.
Выберите, в какое поле какой параметр от Facebook передать. Например, в поле «Имя» передайте параметр «Full name» от Facebook, выбрав это значение из выпадающего списка.
Поскольку Facebook не разделяет фамилию и имя на отдельные параметры, а поле «Фамилия» — обязательное, вы можете заполнить его либо прочерком, либо поместить туда «Full name».
Если необходимо, можно добавить шаг «Новая сделка». Для этого нажмите на «+» в конце связки и выберите «Действие». Если сделка не требуется, пропустите этот шаг и сразу запустите связку.
Заполните поля настройки действия.
Настройте необходимые поля так же, как вы настраивали шаг «Новый контакт».
Выберите воронку, этап и статус из выпадающего списка. Заполните поля значениями, соответствующими вашей системе. На скриншоте приведены числовые значения в качестве примера.
Чтобы прикрепить созданную сделку к контакту, который был создан или найден на предыдущем шаге, в поле «ID контакта» укажите параметр «ID» от шага 2.
После настроек нужных вам полей нажмите на кнопку «Сохранить».
Готово! Связка создана, не забудьте её запустить.
