Created with Sketch. MENU
  • Сервисы
  • Тарифы
  • Кейсы
  • База знаний
  • Все статьи
  • Партнёрам
+7 499 216-72-06 Настроить связки
  • Builder
  • Инструкции по настройке
  • Инструменты
  • Новости
  • Полезные статьи
  • Все статьи
Главная страница » Инструкции по настройке » Как автоматизировать работу с Adesk

Как автоматизировать работу с Adesk

Adesk — система финансового и управленческого учета для предприятия. Она поможет оптимизировать учет движения финансов по различным направлениям и проектам, отслеживать кассовые разрывы и свести все деньги бизнеса в одном месте.

Кому подойдет интеграция с Adesk

Ecommerce, retail, digital-агентствам, компаниям из сферы услуг и онлайн-образования. 

Возможности интеграции с Adesk

Интеграция поможет автоматизировать работу:

  • С обязательствами.
  • С операциями.
  • С проектами и контрагентами.

Если хочешь настроить интеграцию Adesk и нужного тебе сервиса, сделать это быстро поможет Albato.

Albato — это no-code сервис, который помогает связывать разные системы и настраивать интеграции. Тебе не придется привлекать разработчика, в интерфейсе Albato можно разобраться за 10 минут. А если у тебя появятся вопросы, их оперативно решит техническая поддержка.

Доступные действия

Действия — это события, которые позволяют передавать данные в Adesk. 
  • Создать обязательство и изменить обязательство

Позволяет создать или обновить обязательство для контрагента. Можно указать его тип, сумму, статус и описание.

  • Создать операцию и изменить операцию

Позволяет создать или обновить операцию для контрагента. Можно указать тип операции, сумму, нужно ли повторять ее с заданной периодичностью и другую информацию.

  • Подтверждение операции

Переводит операцию в статус «успешно».

  • Создать контрагента и изменить контрагента

Позволяет создать или обновить контрагента, указать контактные данные, название и баланс.

  • Создать проект

Позволяет создать проект, указать его название, статус планируемый расход и доход и направление.

Поисковое действие

Поисковые действия не создают и не обновляют информацию, но помогают найти нужные объекты и важные данные о них для следующих шагов автоматизации. Например, когда в одной системе поступает заказ, можно найти контрагента по его реквизитам в другой, и вернуть его статус обратно.

Найти контрагента

Позволяет найти контрагента по названию или ИНН и получить обратно данные о нем: ID, контактные данные, название, баланс и приоритет.

Как подключить Adesk к Albato

Зайди в раздел «Подключения», нажми на кнопку «Добавить подключение» и выбери из списка «Adesk».

Нажми «Добавить подключение» и задай ему название.

Чтобы получить API-ключ перейди в свой аккаунт Adesk и выбери раздел «Настройки профиля» и скопируй ключ из соответствующего поля.

 

Вернись в Albato и вставь ключ в поле «API токен». 

 

Чтобы передавать данные из Adesk, нужно прописать вебхук от Albato из созданного подключения. Для этого скопируй вебхук.

 

Перейди в кабинет Adesk, и добавим вебхук.


 

Выбери операции, которые используешь в интеграции. Те, что не используешь в связке, выбирать не нужно.

 

 Теперь подключение готово, и можно передавать данные в обе стороны.

 

Как передавать данные в систему Adesk

Рассмотрим, как автоматизировать работу с Adesk. Пример: менеджер собирает новых поставщиков товаров в таблице Google Sheets. Нужно настроить сценарий, который будет заносить новых контрагентов в Adesk и отправлять оповещение в «Битрикс24». 

? Как подключить Google Sheets к Albato. 

? Как подключить «Битрикс24» к Albato.

Зайди в раздел «Мои связки» — «Создать связку».

  • Выбери сервис, откуда будешь передавать данные — Google Sheets.
  • Выбери при каком событии запустится связка — «Новая строка на листе».
  • Выбери подключение, файл и лист на котором находится таблица
  • Нажми «Далее».

Теперь связка запустится, когда менеджер внесет нового контрагента в таблицу.

В следующем окне выбери действие, которое должно произойти после запуска:

  • Куда ты будешь отправлять данные — Adesk.
  • Выбери действие — «Создать контрагента».
  • Выбери подключение. 
  • Нажми «Далее».

В открывшемся окне настроек сопоставь поля Google Sheets и Adesk.

Слева — название полей Adesk. Справа, в выпадающем списке, поля Google Sheets. Поля, отмеченные красным — обязательные.

В нашем случае укажи, что название лежит в столбце «С», контактное лицо в столбце «F», телефон в столбце «H», email в столбце «G».

Нажми «Далее».

В окне конструктора связок нажми «+», чтобы добавить следующее действие. 

И выбери аналогичное действие «Создать контрагента» для «Битрикс24». 

В следующем окне выбери:

  • Куда ты будешь отправлять данные — «Битрикс 24».
  • Выбери действие — «Новая компания».
  • Выбери подключение. 
  • Нажми «Выбрать».

Повтори настройки из предыдущего шага и выбери, какие данные из полей Google Sheets будут передаваться в «Битрикс24». Нажми «Сохранить». Связка готова. Теперь при заведении нового контрагента в таблице, данные автоматически попадут в Adesk и «Битрикс24». 

По этой логике можно настроить любой сценарий, который подойдет под бизнес-процессы и сервисы твоей компании.

 

29.12.2021

Adesk, Google Sheets, Битрикс24

 3

Просмотры: 186058 Albato

Предыдущая запись:
Как автоматизировать работу с PrimeGate
Следующая запись:
Как автоматизировать рассылки с ZAZU MEDIA
Поделиться в соц. сетях
  • Читайте также
  • Как выгружать отчеты по рекламным кампаниям Ozon Performance

    05.12.2022 • Просмотры: 582

  • Matomba Albato connection
    Интеграции с Matomba. Подключение к Albato

    25.10.2022 • Просмотры: 457

  • Google Таблицы: 5 лайфхаков для эффективной работы

    07.10.2022 • Просмотры: 1951

  • Как сделать чат-бота для Telegram без программирования

    08.09.2022 • Просмотры: 3081

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Последние статьи
  • Обновления в продукте за апрель 2023
  • Инструмент «Получить один элемент строковой секции»
  • Как подключить EdenAI к Albato
  • Автопостинг в группах Facebook
  • Обновления в продукте за март 2023
  • Инструмент «Декодировать JSON»
  • Инструмент «Парсер значений (Регулярные выражения)»
  • Инструмент «Задержка связки (Дата\время)»
  • Инструмент «Агрегатор»
Популярные сервисы
  • Chat2Desk
  • Бизон 365
  • Google Sheets
  • GetCourse
  • Facebook
+7 499 216-72-06
Популярные интеграции
  • Вконтакте и Telegram
  • GetCourse и amoCRM
  • YСlients и Битрикс24
  • Tilda и 1C:CRM
  • Tilda и МойСклад
info@albato.ru
  • Тарифы
  • Контакты
  • Блог
  • Инструкции по
    настройке
  • Новости
  • Полезные статьи
Подпишитесь, чтобы получать последние новости от нас


© 2023 Albato - один сервис для всех интеграций
Оферта и Лицензионный договор
Политика конфеденциальности