Создание связки Callibri — Битрикс24
В данной инструкции рассмотрим создание связки с Callibri, и созданием в Битрикс24 контакт + сделку после события в Callibri.
Из Callibri мы можем забирать данные по следующим событиям:
- Новый звонок
- Новый чат
- Новая заявка
Рассмотрим на примере создание связки по событию «Новый звонок». Для начала нажмите на кнопку «Добавить связку» на главной странице
В качестве источника данных выберем Callibri, триггером к срабатыванию связки послужит новый звонок. Теперь нам нужно выбрать проект в Callibri, из которого мы хотим получать данные:
Далее настроим сервис, куда данные будут передаваться. Для Битрикс24 выбираем действие «Новый контакт» (сделку без контакта не создать, поэтому выбираем сначала действие Новый контакт, позже мы создадим сделку привязанную к созданному контакту)
На новом экране настраивается создание контакта в Битрикс24, тут вы выбираете в какое поле Битрикс24 вставить определённое значение из Callibri
Пример заполненной связки (поле фамилия обязательное, но так как Callibri не присылает фамилию, мы туда вставим имя повторно, либо поставим прочерк, но поле обязательно должно быть чем то заполнено)
После заполнения всех нужны полей, нажмите внизу страницы «Далее». В шаге идёт настройка обработки дубликатов внутри Битрикс24. Систему можно настроить так, чтобы в любом случае всегда создавался новый контакт и сделка к нему. На примере инструкции рассмотрим настройку «Обновить существующую запись, если найден дубликат, иначе создать новую запись», при данном выборе в случае если звонок будет осуществлён с того же номера, с которым контакт уже есть в Битрикс24, то обновится существующий контакт и сделка, иначе создастся новый контакт и сделка. Так же после выбора данной опции нужно поставить галочку на то поле, по которому будет идти поиск дубликатов, для примера поставим на номер телефона:
Теперь вы выбираете, что делать с полями в случае нахождения дубликата и его обновления. Если стоит макрос «Текущее значение», то тогда поле в контакте не изменяется. Можно убрать макрос и поставить какое-либо значение из Callibri, что ы изменить поле. Например, мы в случае нахождения дубликата, напишем в поле «Комментарий контакта» комментарий из Callibri, а также пропишем utm-метки от Сallibri.
Сохраните прогресс.
Теперь в созданной связке добавим шаг «Новая сделка». Для этого кликните в плюс и выберите «Действие».
Выбираем систему «Битрикс24» и действие «Новая сделка». После добавления шага его нужно настроить, жмём на шестерёнку у только что созданного шага:
По аналогии с настройкой полей контакта, так же настраиваем поля сделки. Важно! Поле ID контакта обязательно нужно заполнить параметром от Битрикс24 «ID контакта», это нужно что бы сделка привязалась к созданному контакту.
Далее заполняем оставшейся поля:
Нажимаем сохранить, и также настраиваем обработку дубликатов, тут важно поставить галочку на ID контакта, остальные опционально (в случае если галочек проставлено несколько, то поиск осуществляется с оператором И)
Настраиваем обработку полей в случае нахождения дубликата, например изменить статус сделки в случае нахождения дубликата, и не трогать другие поля
Сохраняем прогресс.
Готово! Связка создана, теперь её можно запускать: после окончания звонков в Callibri в Битрикс24 будет формироваться контакт и сделка к нему, либо будут обновляться существующие. Кроме этого, можно создать связки с другими событиями из Callibri, такие как «Новый чат» и «Новая заявка», настройка в этом случае происходит также, за исключением выбора события на 2 шаге создания связки.
