Как создать интеграцию Leeloo.ai с Битрикс24 (Автоматизация создания и обновления лидов из Leeloo.ai в Битрикс24)
Для настройки желаемой автоматизации, потребуется создание двух связок в Альбато. Первая связка будет получать информацию о новых подписчиках в Leeloo.ai и создавать на их основе новые лиды в Битрикс24 в статусе «NEW». Вторая связка будет запускаться после подтверждения подписчиком оплаты на стороне Leeloo.ai и находить созданный ранее лид в Битрикс24, меняя ему статус на «Успешно реализовано».
Связка Leeloo.ai: Новый подписчик — Битрикс24: Новый лид.
В разделе «Мои связки», нажимаем кнопку «Создать связку» — «Новая».
Откуда
Выберите в первом выпадающем списке сервис «Leeloo.ai», во втором — событие «Новый подписчик» и в последнем списке укажите необходимое подключение.
Куда
В первом выпадающем списке выберите сервис «Битрикс24», во втором — событие «Новый лид» и в последнем списке укажите необходимое подключение:
Настройка полей
Заполняем поля нового лида соответствующими значениями из Leeloo.ai, выбирая их в выпадающих списках. Пример заполнения:
Обработка дубликатов
При создании нового лида в Битрикс24, есть возможность произвести проверку на дубли. Выберите пункт «Не создавать новую запись, если найден дубликат». В качестве контрольного значения выберем email. Тогда, если человек с тем же электронным адресом подпишется ещё раз, новый лид в Битрикс24 создаваться не будет:
Первая связка готова!
Связка Leeloo.ai: Новая продажа — Битрикс24: Новый лид.
Переходим к созданию второй связки. На этапе «**Откуда**», в качестве действия для Leeloo.ai выбираем «**Новая продажа**». Шаг «**Куда**» заполняем полностью как в первой связке (указываем событие «Новый лид») – обновление существующего лида будет реализовано на этапе обработки дублей. Поиск существующего лида предлагаем осуществлять по email подписчика. Для этого, на шаге «**Настройка полей**», заполняем соответствующее поле, чтобы в дальнейшем использовать его в качестве контрольного (поле «Заголовок» является обязательным, поэтому его также заполняем, можно произвольным образом — указанная в нем данные не будут использованы дальше)
Выбираем правило обработки «Только обновить существующую запись, если найден дубликат» и отмечаем «Email»:
Так как нужно обновить только статус лида, то во всех полях оставляем макрос «Текущее значение». Удалите этот макрос в поле «Статус». Вместо него выберите из списка закрывающий статус (либо любой удобный для вас). Подробнее про обработку дублей можно прочитать в отдельной инструкции.
На этом все, вторая связка так же успешно создана! Обе можно запускать и тестировать. В результате формирования двух связок у вас будет автоматически создаваться новый лид в Битрикс24 после того, как клиент подпишется на туннель продаж. Как только клиент оплатит услугу, и ее подтвердит менеджер в интерфейсе Leeloo, ранее созданный лид будет перемещён на этап закрытия и превратится в сделку, независимо от того, на каком этапе он сейчас находится.
