Как подключить Salesforce к Albato

Salesforce – это облачная CRM-платформа, которая помогает компаниям автоматизировать взаимодействие с клиентами, улучшать качество сервиса и повышать эффективность команд.

Прежде чем настраивать интеграцию с Salesforce, подключите сервис к Albato. 

1. Откройте раздел «Подключения» и нажмите кнопку «Добавить подключение».

2. Введите Salesforce в строке поиска и выберите его из списка.

3. Выберите среду для подключения (Environment). Это может быть ваш основной аккаунт (Production) или тестовая среда (Sandbox). Созданное подключение всегда будет использовать выбранную среду. Чтобы изменить её, нужно сменить среду в настройках подключения и предоставить доступ заново. Обратите внимание: связки, использующие уже созданное подключение, могут перестать работать корректно в этом случае.

4. В поле «Дополнительные объекты» — добавь названия объектов на стороне Salesforce, которые хочешь создавать, обновлять или отслеживать изменения. Например «заказ», «сделка», «статус заказа». Названия стандартных объектов можно не указывать.

5. В следующей форме нажми на «Предоставить доступ Albato».

6. В всплывающем окне войдите в свой аккаунт в Salesloft и предоставьте доступ Альбато.

Подключение готово. Теперь вы можете настраивать связки в Альбато.