Как автоматизировать работу с сервисом «Моё Дело»

«Моё Дело» — это платформа, которая помогает автоматизировать управление финансами и учет налогов, вести бухгалтерию, кадры и торговлю. 

Кому подойдет интеграция с «Моё Дело»

Любому малому и среднему бизнесу, который хочет «в одной коробке» управлять торговлей и финансами.

Возможности интеграции с «Моё Дело»

Интеграция с сервисом «Моё Дело» позволит:

• Получать данные о новых счетах.
• Автоматически создавать новые счета и контрагентов.

Если ты хочешь настроить интеграцию «Моё Дело» и нужного тебе сервиса, сделать это быстро поможет Albato.

Albato — это no-code сервис, который помогает связывать разные системы и настраивать интеграции. Тебе не придется привлекать разработчика, в интерфейсе Albato можно разобраться за 10 минут, а если у тебя появятся вопросы, их оперативно решит техническая поддержка.

Доступный триггер

Новый счет

Событие передает данные о новых счетах, созданных в твоём аккаунте «Моё Дело».

Доступные действия

Найти товар

С помощью этого действия можно найти товар и получить подробную информацию о нем в системе «Моё Дело». Например, найти ID товара, чтобы потом добавить его к новому счету.

Найти контрагента

С помощью этого действия можно получить информацию о контрагенте: его реквизиты, ID, подписанта и многое другое. Эту информацию можно использовать, например, чтобы создавать счета или передавать информацию в CRM.

Новый контрагент и Новый контрагент по ИНН

Действия позволяют создавать новых контрагентов в системе «Моё Дело». Для этого нужно только указать его реквизиты или подробную информацию о нем.

Новый счет

Действие позволяет создавать новые счета, указывать для них контрагента, товары, сумму, статус и другую важную информацию.

Как подключить «Моё дело» к Albato

Зайди в раздел «Подключения», нажми на кнопку «Добавить подключение» и выбери из списка «Моё Дело».

Нажми «Добавить подключение», задай ему название и API-ключ. 

Чтобы получить API-ключ, перейди в свой аккаунт в «Моё Дело», выбери раздел «Настройки» → «Интеграция с партнерами» и кликни «Активировать» внизу списка. 

Нажми «Далее». Подключение готово.

Как передавать данные в систему «Моё Дело»

Рассмотрим, как автоматизировать работу бухгалтерии и отдела продаж, и автоматически заводить счета в «Моё Дело» при создании нового счета в «Битрикс 24».

Сначала нужно создать связку, т.е. связать два эти сервиса. 

Зайди в раздел «Мои связки» — «Создать связку».

• Выбери сервис, откуда будешь передавать данные — «Битрикс 24».
• Выбери при каком событии запустится связка — «Новый счет».
• Выбери подключение или создай новое.
• Нажми «Далее».

Чтобы создать новый счет, тебе нужно знать контрагента, на которого он будет заводиться. Для этого, выбери в следующем окне:

• Куда ты будешь отправлять данные — «Моё дело».
• Выбери действие — «Найти контрагента».
• Выбери готовое подключение или создай новое. 
• Нажми «Далее».

На следующем шаге укажи, какие данные о контакте будут передаваться.

Чтобы найти контрагента в системе «Моё дело» используй название компании, которой выставляется счет. Для этого, нажми на пустое поле напротив «Полное название организации или филиала» и в выпадающем списке выбери «Битрикс24: Название компании». 

Нажми «Далее».

В окне конструктора связки нажми «+» и добавь действие «Создание счета». 

В новом окне выбери:

• Куда ты будешь отправлять данные — «Моё Дело».
• Выбери действие — «Новый счет».
• Выбери подключение. 
• Нажми «Выбрать».

Сопоставь поля, которые нужны для создания счета, как делал это, когда искал контрагента. 

Чтобы найти ID контрагента, в выпадающем списке, напротив этого поля, выбери список из шага «Найти контрагента».

Укажи информацию о товарах, которую нужно передать при создании счета. Ее можно взять из первого события «Битрикс24». 

Нажми «Сохранить». Связка готова. 

По этой же логике ты можешь автоматизировать: 

Создание контрагентов

Изменять статус сделки при создании нового счета