Инструкция по созданию интеграции Yсlients и Битрикс24

Для чего может пригодиться связка Yсlients с Битрикс24

Менеджеры отделов продаж тратят много времени на ручной перенос данных по сделкам. Связка YCLIENTS и Битрикс24 экономит время ваших сотрудников и повышает их эффективность в других задачах, требующих нешаблонного подхода.

Например, Вы запустили в соцсетях рекламу с функцией онлайн-записи через YCLIENTS. Когда клиент оставляет заявку, все сведения по нему остаются в YCLIENTS. Маркетолог выгружает данные, заносит их в Excel-таблицу и отправляет в отдел продаж. Менеджеры отдела продаж вручную заносят новую информацию в CRM, где ведутся карточки клиентов.

Такой процесс «съедает» ценное рабочее время. Сотрудник также может допустить ошибку и даже потерять данные. Связка YCLIENTS с созданием лида в Битрикс24 исключает подобные риски и повышает качество клиентского сервиса.

Из этой инструкции вы узнаете, как создать такую связку при записи клиента в YCLIENTS с учетом статуса обращения клиента. Чтобы начать пользоваться YCLIENTS в интеграциях, необходимо сначала подключить сервис.

Создание связки YCLIENTS с Битрикс24

Шаг 1. Нажмите на кнопку «Мои связки» и выберите «Добавить новую»:

Выберите в первом блоке систему «YCLIENTS», в качестве триггера для срабатывания связки будет – «Новая запись». Кроме этого, выберите свое подключение сервиса. Нажмите «Далее».

Шаг 2. На новом экране вам необходимо выбрать компанию, заведенную в YCLIENTS. Нажмите «Далее».

Шаг 3. Теперь нужно настроить сервис, куда мы будем передавать данные. В нашем случае это Битрикс24, в котором будет выполняться действие по созданию нового лида.

Шаг 4. Осталось заполнить поля.

Из выпадающего списка выберите ID компании из YCLIENTS. Настройте поля Битрикс24 для нового лида. Используйте для этого всплывающие окна с параметрами YCLIENTS. В поле Битрикс «Телефон» укажите параметр от YCLIENTS «Телефон клиента», в поле «Имя» — параметр «Имя клиента» и так далее.

Здесь же настройте статус лида в Битрикс24 при создании записи. Например, если новые записи в YCLIENTS имеют статус «Ожидание клиента», установите соответствующий статус в Битрикс24 из предлагаемого списка.

Нажмите кнопку «Далее».

Шаг 5. Настройте обработку дубликатов лидов. Выберите пункт «Не создавать новую запись, если найден дубликат» и поставьте галочку на «Телефон». Тогда, если человек с тем же номером запишется ещё раз, новый лид в Битрикс24 создаваться не будет.

Осталось настроить фильтр входящих данных, чтобы в связку попадали только новые клиенты из YCLIENTS. Нажмите на иконку «Фильтр входящих данных»:

Нажмите «Добавить условие» и выберите из списка параметр «Статус посещения (название)». Вы можете добавить условия и для других входящих параметров. В правом поле пропишите значение «Ожидание клиента» и нажмите «Сохранить».

Готово! Теперь связка создана и работает. Когда новый клиент запишется на услугу, в Битрикс24 сформируется новый лид с его данными на этапе «Новый лид».

Дополнительные возможности интеграции YCLIENTS и Битрикс24

1. Для формирования лида в Битрикс24 на другом этапе создавайте другие связки:

• Выполните настройку по тем же шагам, только у нового лида в Битрикс24 выберите другой этап, а в фильтре пропишите нужный вам статус посещения.
• Воспользуйтесь табличной заменой в одной связке: сопоставьте название статусов записи из Yclients и ID этапов лида из Битрикс24.

2. Также вы можете настроить связку, которая после удачного завершения записи в YCLIENTS перенесет лид в Битрикс24 на последний этап – к постоянным клиентам, создав контакт и сделку.

3. Интеграция Битрикс24 и YCLIENTS – двухсторонняя. Вы можете передавать данные из Битрикс24 в YCLIENTS, например, сделать так, чтобы при переходе лида на определенный этап воронки создавалась запись в YCLIENTS.

4. Техническая поддержка Albato всегда готова помочь с настройкой интеграции: сотрудники ответят на вопросы и помогут на всех этапах создания связки до результата.

5. Зарегистрируйтесь, чтобы получить бесплатный доступ к сервису на 14 дней. За это время вы успеете настроить нужные интеграции, протестировать их и понять, какой тарифный план вам подходит.