Инструкция по интеграции с Мегафон и МойСклад

В инструкции разберем, как с помощью Albato настроить интеграцию Мегафон и МойСклад, чтобы получить следующие сценарии:

• Получение входящего звонка в МойСклад;
• Поднятие карточки звонка у менеджера на которого поступил звонок;
• Скрытие карточки звонка в МойСклад после его завершения;
• Скрыть карточку звонка, если звонок не принят оператором
• Исходящий звонок из сделки в МойСклад, клиенту;
• Получение и запись в МойСклад записи разговора и данных о звонке.

Для всех сценариев понадобится несколько несложных связок. Кроме этого, вы можете собирать связки вручную или воспользоваться шаблоном:

1. Зарегистрировать входящий и поднять карточку звонка

Настройте триггеры и экшны в следующей последовательности:

Проверьте, чтобы ваш добавочный номер в ВАТС совпадал с номером в системе МойСклад:

Триггер в первом шаге — «Получен входящий звонок» дополнительных настроек не требует. У экшна «‎Новый звонок» настройки необходимо выбрать следующие значения полей:

• «Внешний ID» — указать ID звонка из Мегафон, он понадобится, чтобы в последующем обновлять данные о звонке;

«Внешний номер телефона» — указать номер на который звоним, так как звонок входящий;

«Добавочный номер» — добавочный номер сотрудника, в Мегафон это поле «Внутренний номер» (чтобы звонок ушел на конкретного сотрудника;

«Тип звонка» — Входящий (1);

«Дата и время звонка» — взять из «Системных настроек» для того чтобы зафиксировать время входящего в CRM. Чтобы формат времени совпадал с тем, который принимает система МойСклад, добавим после (Дата и время) «:00» из списка системных настроек

Когда закончите с полями, нажмите «Далее» и настройте третий шаг связки.

Чтобы поднять карточку звонка настроим шаг «Отправлять событие по внешнему ID», настройки необходимо выбрать следующие:

При необходимости в данную связку можно добавить шаг «Новый заказ/сделка/лид» в МойСклад, чтобы они создавались по входящему звонку в CRM.

Связка готова!

2. Скрыть карточку звонка в CRM после его завершения

Настройте триггеры и экшны в следующей последовательности:

Триггер — «Получен входящий звонок» дополнительных настроек не требует. У экшна «Обновлять звонок по ID» настройки должны быть следующие:

В поле «Порядковый номер события» надо выбрать 2. Тип события — HIDE

Готово!

3. Скрыть карточку звонка, если звонок не принят оператором

Для ситуаций, когда оператор по каким-то причинам не может ответить на входящий звонок, необходимо собрать еще одну связку. Связка скроет появившуюся при входящем звонке карточку, если вызов останется неотвеченным.

Настройте триггеры и экшены в следующей последовательности:

Связка также доступна в формате шаблона. Чтобы выбрать этот шаблон, нужно также зайти в «Мои связки», но выбрать не «Новая», а «Из шаблона», а далее выбрать соответствующий:

Настройки полей на втором шаге «МойСклад — Новый звонок» должны выглядеть следующим образом:

Настройки полей на третьем шаге «Отправить событие по внешнему id звонка», должны выглядеть так:

Обратите внимание, что тип события — HIDE. Это позволяет скрывать карточку, когда контакт с пользователем завершен вне зависимости от успеха коммуникации.

4. Исходящий звонок

Настройте триггеры и экшны в следующей последовательности:

Триггер — «Исходящий звонок» дополнительных настроек не требует. У экшна необходимо выбрать следующие настройки:

Далее нужно будет заполнить поля:

Готово!

5. Получить запись звонка в CRM

Проверьте, включена ли запись разговоров в вашей ВАТС. Зайдите в Настройки -> Запись разговоров.

Если все выставлено, то перейдем к дальнейшим настройкам.

Для получения данных звонка нам понадобиться определенная связка на исходящие и входящие звонки с триггером исходящий/входящий звонок в первом шаге. Последовательность такая:

Для исходящих:

Далее заполним поля:

Для входящих:

Прикрепить запись звонка

Готово!