Инструмент «Табличная замена»

Инструкция по работе с инструментом «Табличная замена»

Инструмент Albato «Табличная замена» позволяет заменять входящие данные из передающей системы.

Представим, что вам пришел заказ из магазина со статусом «Оплачено». Вы порадовались и захотели изменить статус данной сделки в CRM системе на «Оплачено». Однако при попытке передать поле «статус» из системы с интернет-магазином (где оно, например, имеет системное название «payed») в поле «статус» CRM системы — возникает ошибка. Это происходит, потому что в поле «статус» CRM ожидает код «статуса» (например, «1231551»), а получает текст «payed». Чтобы обойти эту ошибку, необходимо трансформировать «payed» в код, то есть совершить «табличную замену», используя инструмент Albato.

В инструкции разберем, как настроить этот инструмент.

Для примера рассмотрим кейс интеграции AliExpress и «Битрикс24».
Создадим связку, которая будет реагировать на изменение статусов заказа в AliExpress и автоматически менять статусы в «Битрикс24». Задача, которую решаем —  оперативно отслеживать отмены заказов клиентами.

Несколько статусов заказов AliExpress для примера:

PLACE_ORDER_SUCCESS — Ожидание оплаты покупателем
WAIT_SELLER_SEND_GOODS — Ожидание отправки товара продавцом
FINISH — Полное закрытие заказа
ARCHIVE — Заказ отправлен в архив

А вот этапы воронки тестовой CRM системы «Битрикс24»:

NEW — Новая
EXECUTING — В работе
WON — Сделка успешна
LOSE — Сделка провалена

Как видите, они не совпадают. Вы легко решите эту проблему через табличную замену. сопоставив значения из 1-го и 2-го списка.

Шаг 1. Создание связки

Откройте раздел «Конструктор связки» и  добавьте инструмент между двумя шагами. Нажмите «+» , выберите «Инструменты», в открывшемся окне найдите пункт «Табличная замена»:

Шаг 2. Настройка инструмента

Выберите инструмент и нажмите «Далее». Откроется окно настройки с 4 полями:

По порядку о каждом из полей: 

1. Название. Укажите название для вашей новой переменной. Дальше в настройках связки вы будете использовать именно это название. 
2. Значение. Выберите значение, которое система будет проверять на соответствие условию, которое вы будете настраивать дальше. В примере это значение «Статус заказа» из AliExpress.
3. Добавить условие. Нажимая данную кнопку, вы будете добавлять условия для вашего инструмента. Подробнее о том, что это и как это работает, расскажем ниже.
   Иначе. Здесь укажите значение, которое будет передано в том случае, если системе Albato не удалось найти значение, соответствующее написанному выше условию. Если вы знакомы с программированием, то знаете — данный инструмент работает по принципу выражения IF….ELSE.

Для настройки инструмента выберите значения для полей и добавьте условие.

Вот что мы сделали:

1. Название. Назвали нашу новую переменную «Трансформированный статус заказа». 
2. Значение. В качестве значения выбрали переменную «Статус заказа» из AliExpress. 
3. Условие 1. Настроили условие, согласно которому получается следующая логика «Если данные из переменной «Значение» равны жестко заданному нами тексту «IWAIT_SELLER_SEND_GOODS», то меняем это значение на жестко заданный текст «EXECUTING».
4. Иначе. Настроили поле так, что если ни одно из условий не будет выполнено, то данные из переменной «Статус заказа» AliExpress будут автоматом заменены на значение «EXECUTING» — это системное значение статуса воронки «В работе» в «Битрикс24».
5. Условие 2.  Настроили еще одно условие. Процесс аналогичный настройке первого условия. Количество настраиваемых условий не ограничено. В нашем примере их будет 4, по одному для каждого сопоставления статуса заказа Ali и статуса воронки crm.

Подсказка:

Системные значения статусов воронок или заказов вы можете найти в справочниках в разделе «Подключения». Для этого войдите в раздел «Подключения», найдите сервис, с которым у вас создано подключение, и поищите значение в справочниках. Ниже скрин со страницей, на которой можно найти значения для «Битрикс 24».

Инструмент настроен! Осталось только использовать значение в следующем шаге.

Шаг 3. Подключение инструмента. Воспользуемся функцией обработки дублей при создании новой сделки, чтобы найти уже имеющуюся. Данный пример подразумевает, что при первоначальном создании сделок в «Название» создаваемой сделки передавался ID заказа из AliExpress. Для работы  шага «Битрикс24: Новая сделка», который в действительности обновляет статус существующей сделки, так же необходимо  передавать в поле «Название» ID заказа из AliExpress.

Далее заходим в настройки обработки дублей в шаге «Битрикс24: Новая сделка»:

Правило обработки указываем «Только обновить существующую запись, если найден  дубликат» а в качестве поля по которому будет происходить проверка на соответствие выбираем «Название сделки»:

Во всех полях будет расположено «Текущее значение» что означает — поле сохранит уже имеющиеся данные. Для обновления данных потребуется указать новое значение. Поставьте курсор в поле «Стадия», удалите «Текущее значение» как обычный текст и положите переменную из инструмента «Табличная замена — Аlbato». Для этого, в появившемся списке найдите раздел «Прочие значения», а в нем — шаг «Табличная замена — Аlbato». Выбираем из него переменную с созданным ранее названием, в нашем случае это «Инструмент: Результат Табличная замена»:

Нажмите «Сохранить». Готово! Вы научились настраивать инструмент «Табличная замена» в Albato.

Кейсы по использованию инструмента «Табличная замена»

Вот пара кейсов, которые вы можете решить с использованием данного инструмента.

Кейс №1

Задача: «В статье «Передаем уведомления при смене статуса сделки из amoCRM в Telegram» вы демонстрировали получение уведомлений в «Телеграм» при смене статуса сделки в amoCRM. Однако, если рассматривать решение с точки зрения деталей — не хватает отображения именно наименования статуса, в который перешла сделка вместо численного представления. Как это сделать с помощью табличной замены?»

Решение

С прошлого раза наше подключение осталось активным, поэтому сможем продемонстрировать обновленный вариант сообщения с корректным отображением наименований этапов.

Заполнить поля нужно так:

1. Название. Указать наименование нашей замены — что и зачем меняем.
2. Значение. Выбрать поле, значения которого будут меняться согласно условиям. В нашем случае это поле «Статус» (примечание: amoCRM передает в поле статус целочисленное значение).
3. Условие. Указать исходное значение статуса и конечное. Чтобы лучше понять механику табличной замены, достаточно переформулировать конструкцию и привести к следующему виду: «Если значение в поле Х равно значению Y, то дальше по связке передать значение Z».

В нашем случае: «Если значение в поле «Статус» равно значению «142», то дальше по связке передать значение «Успешно реализовано». И так для каждого статуса.

1. Иначе. Прописать значение, которое будет передаваться дальше по цепочке, если ни одно из условий замены не сработало.

Осталось сохранить и протестировать формат получаемого сообщения в «Телеграм».

Кейс №2

Задача: «У нас подключена связка JivoSite и amoCRM. Нужно создавать задачи на тех же менеджеров в amoCRM, которые являются операторами в JivoSite».

Решение

Безусловно, это та задача, с которой табличная замена справится на «ура»!

Для этого создайте новое звено «Альбато — Табличная замена» в существующей связке и перейдите в режим «Настройки».

О чем стоит помнить при выполнении настроек:

1. Ответственный в amoCRM передается в виде уникального идентификатора.
2. Подмену из JivoSite можно производить как по идентификатору оператора, так и по имени.

Теперь надо собрать следующую логику: «Если параметр «Имя оператора» равен значению «Андрей», то в последующее звено передать значение «872567332», иначе передать значение «98638475».

После сохранения блока с табличной заменой настройте корректную подстановку этого значения на следующем этапе.

Теперь тот же оператор, который общался с пользователем в JivoSite, получит автоматически установленную задачу в amoCRM.

Если у вас есть интересные бизнес-кейсы с использованием инструментов Albato, и вы готовы ими поделиться — пишите нам на почту info@albato.ru.