Как создать сделку в Calltouch при изменение сделки в amoCRM.

В этой инструкции рассмотрим процесс создания связки, которая будет создать сделку в Calltouch при изменении сделки в amoCRM.

Убедитесь, что оба сервиса подключены к Albato:

• как подключить amoCRM описано тут, обращаем внимание, что для передачи данных из CRM необходимо прописать вебхук на стороне, подробнее тут
• как подключить Calltouch можно прочитать тут

На главной странице находим вкладку «Мои связки» и «Создать новую»:

Шаг №1 Заполняем поля:

• Выберите, откуда будете передавать данные — amoCRM
• Выберите событие — Изменение сделки
• Выберите подключение — создано нами ранее

Шаг №2 При передаче из amoCRM поля контакта не приходят, поэтому в связке будет шаг — поиcк контакта по ID:

• Выберите, куда будут передаваться данные — amoCRM
• Выберите действие — Поиcк контакта
• Выберите подключение — создано нами ранее

При поиске контакта нужно заполнить только одно поле ID контакта, его выбираем из списка amoCRM:

При создании сделки в Calltouch должен быть указан email, если его нет в карточке контакта, то будет ошибка, поэтому для её предотвращения нам нужен шаг — Табличная замена. Для этого в связке нажимаем «+» и «Инструмент»:

Переходим к заполнению полей:

• Название — прописываете любое
• Значение — выбирается параметр из списка по которому система будет проверять соответствие условия, у нас это Email

• Переходим к настройке условия: если поле Email пустое, то ему будет присвоено значение nullemail@calltouch.ru

Если поле Email не пустое, то передаём поле Email

Заполненные поля выглядят так:

Переходим к следующему шагу, для этого в связке добавляем «+» и «Действие»

Заполняем поля:

• Выберите куда нужно передавать — Calltouch
• Выберите действие — создать и обновить сделку (API 2.0)
• Выберите подключение — создано нами ранее

Переходим к заполнению полей:

• Номер заказа — заполним его ID сделки из выпадающего списка amoCRM — изменение сделки

Пример заполнения полей — все параметры выбраны из выпадающего списка amoCRM — изменение сделки:

• Приоритет — прописываем статично нужные параметры, у нас это выглядит так:

Также заполняем эти поля параметрами также параметрами из списка amoCRM:

• Поле поиск заявки выбираем, как результат табличной замены:

• Тип матчинга — из предлагаемых списочных значений, у нас это будет -Уникальная ближайшая заявка — nearestUniq
• Звонок — Глубина поиска — прописываем 43200
• Произвольные источники также заполним статично:

Сохраняем настройки и переходим к проверки на дубли:

Выбираем вариант проверки — Обновить существующую запись, если найден дубликат, иначе — создать новую и искать будем по параметру Номер заказа:

Переходим к настройки полей, которые будут обновляться: если поле не нужно обновлять — оставляем «Текущее значение», если нужно обновить — выбираем из списка или прописываем статично:

Сохраняем наши настройки. Связка готова, не забываем ее включить!