Интегрируйте Битрикс24 и Adesk, чтобы автоматизировать управленческий учет

С помощью Альбато можно без написания кода настроить двустороннюю интеграцию Битрикс24 и Adesk и автоматизировать работу между двумя сервисами.

В этой статье рассказываем про Решение (шаблон интеграции в Альбато), которое выполняет две задачи:

• Создает проекта на основе стадии сделки. Когда сделка в Битрикс24 переходит на определённую стадию, необходимо создать соответствующий проект в Adesk.
  
• Создает операции на основе смарт-процесса. Когда в смарт-процессе «Расходы», связанном со сделкой, создаётся новый смарт-процесс, на его основе необходимо создать операцию в Adesk. Эта операция должна быть привязана к проекту в Adesk, соответствующему исходной сделке.

Если вам подходит это решение, ниже рассказываем, как оно работает и как установить. Если ваша задача отличается, то в конструкторе Альбато вы можете собрать любые сценарии под ваши задачи, а наша команда инженеров вам поможет.

Что настроили в Альбато

Ниже пошагово покажем, как собрать каждую автоматизацию.

1-я связка

Сперва в Битрикс24 нужно добавить поле «Ссылка на проект в Adesk».

1. Сделка в Битрикс переходит на определённую стадию.
2. Создаётся проект в Adesk (с таким же названием). В описании добавляется ссылка на сделку в Битрикс24.

Сделка в Битрикс24 обновляется — в поле «Ссылка на проект в Adesk» добавляется соответствующая ссылка.

2-я связка

Сперва нужен смарт-процесс «Расходы» с полями:

— Сумма (текст)
— Статья (Adesk) — выпадающий список
— Ссылка на операцию в Adesk (текст)

Чтобы его настроить:

1. Создаем триггер «Новый смарт-процесс» с фильтром на нужную стадию.
2. Ищем сделку, в которой был создан этот смарт-процесс.
3. Табличной заменой сопоставляем ID статьи из Битрикс24 с ID статьи в Adesk.
4. Находим проект в Adesk по названию.
5. Создаём операция в Adesk.
6. В смарт-процесс в Битрикс24 добавляется ссылка на операцию в Adesk.

Как установить Решение

1. Перейдите по ссылке.
   
2. Зарегистрируйтесь или войдите в Альбато.
   Подключите Битрикс24 и Adesk по инструкции в интерфейсе.
3. Укажите созданные смарт-процессы и проекты, с которыми будет работать интеграция.Далее настройте поля в связках.

В связке «Создание нового проекта в Adesk»

• В триггере Битрикс24, в фильтре входящих данных выберите нужную стадию, при которой мы будем получать данные в связку.
  (скрин)
• Во втором шаге — Adesk: «Создать проект» — в настройках полей пропишите ДОМЕН ВАШЕГО БИТРИКСА.
  (скрин)
• В третьем шаге — Битрикс24: «Обновление сделки по ID» — в настройках полей укажите ID вашего проекта Adesk.
  (скрин)

Во второй связке «Создание новой операции в Adesk»

• В триггере Битрикс24: Smart process: new element updated — в фильтре входящих данных укажите нужную стадию смарт-процесса.
  (скрин)
• В третьем шаге — Инструмент: Табличная замена.
  Укажите ID статьи в Битрикс24 и ID статьи в Adesk.
  (скрин)
• В пятом шаге — Adesk: «Создать операцию» — в настройках полей:
  — выберите ID счёта;
  — укажите ДОМЕН ВАШЕГО БИТРИКСА.
  (скрин)
• В шаге 6 — Битрикс24: Smart process: update element — укажите название вашего проекта в Adesk.
  (скрин)

Всё готово! Запустите ваше Решение.