Как автоматизировать работу с Adesk

Adesk — система финансового и управленческого учета для предприятия. Она поможет оптимизировать учет движения финансов по различным направлениям и проектам, отслеживать кассовые разрывы и свести все деньги бизнеса в одном месте.

Кому подойдет интеграция с Adesk

Ecommerce, retail, digital-агентствам, компаниям из сферы услуг и онлайн-образования. 

Возможности интеграции с Adesk

Интеграция поможет автоматизировать работу:

• С обязательствами.
• С операциями.
• С проектами и контрагентами.

Если хочешь настроить интеграцию Adesk и нужного тебе сервиса, сделать это быстро поможет Albato.

Albato — это no-code сервис, который помогает связывать разные системы и настраивать интеграции. Тебе не придется привлекать разработчика, в интерфейсе Albato можно разобраться за 10 минут. А если у тебя появятся вопросы, их оперативно решит техническая поддержка.

Доступные действия

• Создать обязательство и изменить обязательство

Позволяет создать или обновить обязательство для контрагента. Можно указать его тип, сумму, статус и описание.

• Создать операцию и изменить операцию

Позволяет создать или обновить операцию для контрагента. Можно указать тип операции, сумму, нужно ли повторять ее с заданной периодичностью и другую информацию.

• Подтверждение операции

Переводит операцию в статус «успешно».

• Создать контрагента и изменить контрагента

Позволяет создать или обновить контрагента, указать контактные данные, название и баланс.

• Создать проект

Позволяет создать проект, указать его название, статус планируемый расход и доход и направление.

Поисковое действие

Найти контрагента

Позволяет найти контрагента по названию или ИНН и получить обратно данные о нем: ID, контактные данные, название, баланс и приоритет.

Как подключить Adesk к Albato

Зайди в раздел «Подключения», нажми на кнопку «Добавить подключение» и выбери из списка «Adesk».

Нажми «Добавить подключение» и задай ему название.

Чтобы получить API-ключ перейди в свой аккаунт Adesk и выбери раздел «Настройки профиля» и скопируй ключ из соответствующего поля.

Вернись в Albato и вставь ключ в поле «API токен». 

Чтобы передавать данные из Adesk, нужно прописать вебхук от Albato из созданного подключения. Для этого скопируй вебхук.

Перейди в кабинет Adesk, и добавим вебхук.

Выбери операции, которые используешь в интеграции. Те, что не используешь в связке, выбирать не нужно.

 Теперь подключение готово, и можно передавать данные в обе стороны.

Как передавать данные в систему Adesk

Рассмотрим, как автоматизировать работу с Adesk. Пример: менеджер собирает новых поставщиков товаров в таблице Google Sheets. Нужно настроить сценарий, который будет заносить новых контрагентов в Adesk и отправлять оповещение в «Битрикс24». 

Зайди в раздел «Мои связки» — «Создать связку».

• Выбери сервис, откуда будешь передавать данные — Google Sheets.
• Выбери при каком событии запустится связка — «Новая строка на листе».
• Выбери подключение, файл и лист на котором находится таблица
• Нажми «Далее».

Теперь связка запустится, когда менеджер внесет нового контрагента в таблицу.

В следующем окне выбери действие, которое должно произойти после запуска:

• Куда ты будешь отправлять данные — Adesk.
• Выбери действие — «Создать контрагента».
• Выбери подключение. 
• Нажми «Далее».

В открывшемся окне настроек сопоставь поля Google Sheets и Adesk.

В нашем случае укажи, что название лежит в столбце «С», контактное лицо в столбце «F», телефон в столбце «H», email в столбце «G».

Нажми «Далее».

В окне конструктора связок нажми «+», чтобы добавить следующее действие. 

И выбери аналогичное действие «Создать контрагента» для «Битрикс24». 

В следующем окне выбери:

• Куда ты будешь отправлять данные — «Битрикс 24».
• Выбери действие — «Новая компания».
• Выбери подключение. 
• Нажми «Выбрать».

Повтори настройки из предыдущего шага и выбери, какие данные из полей Google Sheets будут передаваться в «Битрикс24». Нажми «Сохранить». Связка готова. Теперь при заведении нового контрагента в таблице, данные автоматически попадут в Adesk и «Битрикс24». 

По этой логике можно настроить любой сценарий, который подойдет под бизнес-процессы и сервисы твоей компании.