Связка «ВКонтакте — Мегаплан»

423543

 

 

 

Создадим связку для корректной передачи данных в Мегаплан из ВКонтакте.

Пример рассматривается с учетом того, что ВКонтакте и Мегаплан уже подключены к Альбато.

arrow-icon-1168

 

Нажимаем «Добавить связку»

Screenshot_1

Выбираем нужное из выпадающего списка:

Screenshot_2

Жмём «Далее».

Выбираем исходное действие для Вк — Заявка с формы, а для Мегаплан — Новый клиент.

Внимание! Сделка не может быть создана без Клиента, поэтому сначала необходимо создать Клиента, а следующим шагом в связке — Сделку.

Screenshot_3

 

Далее…

Выбираем нужное подключение, если их несколько. Если одно, то система сама автоматически проставит его.

Screenshot_5

Нажимаем «Далее», заполняем карточку Клиента данными из выпадающего списка от Вк:

Screenshot_6

Далее… переходим к шагу проверки на дубликаты. Выбираем нужное условие из выпадающего списка и ставим галочки для параметров проверки. Мы рекомендуем Обновлять данные при совпадении по номеру телефона или по email’y

Screenshot_7

Нажимаем «Далее» и «Сохранить».

Сейчас мы создали связку для добавления нового Клиента в Мегаплан из Вк. Чтобы к этому Клиенту создавалась Сделка, необходимо добавить еще один шаг в связке:

Screenshot_8

Screenshot_9

Заходим в настройки связки для карточки Сделки:

Screenshot_10

Заполняем данными из выпадающего списка от Вк и Мегаплан.

Заметьте, что поле ID клиента необходимо брать из списка от Мегаплан, чтобы связать клиента со сделкой:

Screenshot_11

 

ID схемы сделки, Статус и Ответственный выбираем из списков, которые подгрузились от Мегаплан:

Screenshot_12

 

Описание может быть произвольным.

Проверку на дубликаты для Сделки так же можно выставить, если Сделка должна быть одна для каждого Клиента.

Screenshot_13

Если при каждом обращении из Вк у Клиента должна создаваться новая Сделка, то проверну на дубли необходимо пропустить и оставить «Не проверять на дубликаты, всегда создавать новую запись».

Нажимаем «Далее» и «Сохранить».

Связка готова! Можно тестировать.