Создание клиента и заказа в Мегаплане по новым заявкам из лид-форм VK Рекламы.
В этой инструкции мы покажем, как настроить интеграцию, которая создает клиента и заказ в Мегаплане при заполнении заявки в VK Рекламе. Прочитав инструкцию, ты научишься работать с Albato и сможешь настраивать другие автоматизации с сервисами.
Перед тем, как настраивать интеграцию, подключи оба сервиса к Albato.
Подключение Мегаплан к Albato.
Как подключить VK Рекламу к Albato
Перейди в раздел Мои связки → Создать новую связку.
В новом окне выбери событие, которое будет запускать связку.
События, которые запускают автоматизацию, называются триггеры.
Триггеры — это изменения, после которых Albato выполнит нужные действия. Триггеры работают в режиме реального времени и по расписанию.
- Сервис, откуда будешь передавать данные — VK Реклама
- При каком событии запустится связка — Лиды с форм (из выбранной формы)
- Подключение — создано ранее
Далее выбери режим работы связки — В реальном времени (после запуска связки, все новые лиды будут передаваться в CRM).
В следующем окне выбери нужное действие.
Действия — что делает Albato после запуска связки. Также действия позволяют передавать данные в другие сервисы и системы.
- Сервис, куда будешь передавать данные — Мегаплан (New).
- Какое действие выполнить, когда запустится связка — Новый клиент (человек).
- Подключение — создано ранее.
Нажми Добавить действие.
Заполни поля шага Мегаплан (New): Новый клиент (человек) параметрами из выпадающего списка первого шага.
Нажми Сохранить.
Далее добавь еще одно действие.
- Сервис, куда будешь передавать данные — Мегаплан (New).
- Какое действие выполнить, когда запустится связка — Новая сделка.
- Подключение — создано ранее.
Нажми Добавить действие.
Заполни поля шага Мегаплан (New): Новая сделка.
- В поле ID подрядчика (клиента) выбери параметр из выпадающего списка Мегаплан – новый клиент.
- ID статуса и Результат сделки выбери необходимые параметры из Справочника.
- Описание впиши необходимый текст.
Нажми Сохранить.
Готово! Связка создана, и теперь её можно активировать.
Когда клиент оставит свои данные в лид-форме VK Рекламе, они будут автоматически переданы в Мегаплан, где будет созданы новый клиент и заказ.
Если возникнут дополнительные вопросы по настройке связок, ты всегда можешь обратиться за помощью в нашу техническую поддержку, написав в онлайн-чат на сайте.
