Как настроить связку “ВКонтакте – Мегаплан”
В этой инструкции мы создадим связку для корректной передачи данных в Мегаплан из ВКонтакте.
Пример рассматривается с учетом того, что подключение ВКонтакте и подключение Мегаплан к Albato уже готово.
Перейдите в верхнем меню во вкладку “Мои связки” -> “Создать связку” и выберите создание новой.
В качестве источника данных выберем ВК, действием будет выступать “Заявка из формы”. Кроме этого, укажем наше подключение сервиса.
Нажмите кнопку “Далее”.
Теперь настроим характер передачи данных. По умолчанию чек стоит в поле для настройки передачи данных в реальном времени. Если ваш тариф позволяет использовать функцию миграции данных, то вы также можете настроить передачу за какой-либо конкретный период в прошлом для полной картины работы сервиса.
В нашем примере выберем передачу данных в реальном времени. Нажмите кнопку “Далее”.
Теперь нам нужно настроить группы, чьи формы мы будем задействовать. По клику в свободное поле можно выбрать одну или несколько таких сообществ:
Нажмите кнопку “Далее”.
На новом экране нам нужно выполнить настройки сервиса, куда мы будем передавать данные. Мы договорились использовать Мегаплан, а в качестве действия выберем “Новый клиент”.
Нажмите кнопку “Далее”.
Теперь займемся настройкой полей для передачи. Заполним поля значениями из ВК, как показано на примере:
Нажмите кнопку “Далее”.
На новом экране нам нужно задать алгоритм поиска дубликатов, иначе говоря, объяснить системе, что нужно делать при нахождении дубликатов и как с ними поступать в таком случае.
В этом шаге мы рекомендуем выбрать “Обновлять существующую запись, если найден дубликат, иначе – создать новую запись”.
Выберем проверку по номеру телефона и почте.
Нажмите кнопку “Далее”.
Теперь нам нужно настроить, на что изменять текущие значения, в случае их замены.
Связка еще не готова, поэтому добавим еще действие, кликнув по “+” в нашем последнем шаге:
Выберем Мегаплан, действие – “Новая сделка”, а также указываем подключение сервиса.
Нажмите кнопку “Выбрать”.
Заполняем данными из выпадающего списка от ВК и Мегаплан.
Заметьте, что поле ID клиента необходимо брать из списка от Мегаплан, чтобы связать клиента со сделкой:
Остальные поля можно заполнить данными, подгруженными из системы Мегаплана. Сохраняем прогресс.
Проверку на дубликаты для “Сделки” также можно выставить, если сделка должна быть одна для каждого клиента.
Если при каждом обращении из ВК у клиента должна создаваться новая сделка, то проверку на дубли необходимо пропустить и оставить “Не проверять на дубликаты, всегда создавать новую запись”.
Нажимаем «Далее» и «Сохранить».
Связка готова! Можно тестировать.
