Как автоматизировать работу с Creatio

Creatio (BpmOnline) — CRM-система, которая помогает крупным и средним компаниям управлять процессами продаж всех типов: от коротких заказов до продолжительных корпоративных сделок.

С помощью интеграции с Albato ты можешь связать Creatio с нужными системами.

Albato — это no-code сервис, который помогает связывать разные системы и настраивать интеграции. Тебе не придется привлекать разработчика, в интерфейсе Albato можно разобраться за 10 минут, а если у тебя появятся вопросы, их оперативно решит техническая поддержка.

Кому подойдет интеграция с Creatio

Creatio подойдет компании из любой сферы: ecommerce, ритейла, онлайн-образования, digital-агентств, сферы услуг — всем, кому нужно автоматизировать процессы продаж, маркетинга и сервиса в компании.

Возможности Creatio

Сервис может передавать данные и получать их. 

Триггер — событие, которое запускает связку:

• Сущность создана/изменена.

Действие — то, что должна выполнять интеграция при срабатывании триггера:

• Новая сущность.
• Найти сущность.

Как подключить Creatio к Albato

Зайди в раздел «Подключения», нажми «Добавить подключение» и выбери из списка Creatio:

Заполни поля в новом окне:

• Название подключения.
• Домен — его можно взять из адресной строки.
• Логин — укажи именно имя пользователя, а не email.
• Пароль — введи пароль от профиля в Creatio.

Нажми «Далее» и «Сохранить». Подключение создано!

Как передать данные из Creatio

Пример задачи. Нужно создать нового подписчика SendPulse, после того, как контакт добавился в Creatio.

Чтобы это сделать, свяжи два эти сервиса, т.е. создай связку. Она нужна, чтобы ты быстро передавал данные между двумя или более сервисами, которые подключены к Albato. На этом этапе ты буквально “свяжешь” Creatio с нужным тебе сервисом.

Зайди в раздел «Мои связки» — «Создать связку»:

• Выбери сервис, откуда будешь передавать данные — Creatio.
• Выбери при каком событии запустится связка — «Сущность создана/изменена».
• Выбери подключение или создай новое.

Укажи дополнительные параметры подключения: 

• Сущность — укажи тип сущности для создания/изменения которой будет запускаться связка.
• Колонка для фильтрации — связка будет запускаться, когда в этой колонке появляется новый лид.

Выбери режим работы связки. Подойдет «В реальном времени» — это значит, что связка будет запускаться в стриминговом режиме, как только в Creatio появился новый лид.

Далее выбери: 

• Куда ты будешь отправлять данные — SendPulse.
• Выбери действие — «Новый контакт».
• Выбери готовое подключение или создай новое. Разреши доступ к сервису для Albato, если ещё не делал этого.

В дополнительных параметрах подключения выбери адресную книгу, которая тебе нужна. 

Адресная книга — сущность внутри SendPulse, в которой хранятся списки контактов. Для разных адресных книг могут отправляться разные рассылки. Поэтому добавить контакт в определенную адресную книгу значит добавить его в определенную рассылку.

Заполни поля передачи данных:

Email, телефон и имя, которые ты будешь передавать в адресную книгу.

Выбери, будешь ли использовать Double opt-in.

Укажи email отправителя.

Связка готова!