Подключение CallTouch к BPM`Online

Albato.Ru | Настройка связки между сервисом Calltouch

Calltouch

и CRM-системой

BPM`Online


Подключите CallTouch к BPM`Online без программиста — за 10 минут, по инструкции ниже! Передавайте любые данные, преобразуя их в лиды и контакты — по вашему желанию.


Оглавление

(пункты меню являются ссылками на разделы):

  1. Подключаем BPM.online к Альбато;
  2. Подключаем Calltouch к Альбато;
  3. В ЛК Альбато создаем и запускаем связку BPM.online и Calltouch;
  4. Проверяем работоспособность конструкции.


1. Подключаем BPM`Online к Albato.

Для начала подключим  BPM’Online к Albato.
Всё начинается с главного экрана нашего сервиса и выпадающего меню «Подключения»:

Нажимаем «Добавить подключение», попадаем в настройки :

Screenshot_3

Поля для заполнения:

«Название» — наименование подключения, которое позволит в дальнейшем различать подключенные учетные записи. Может быть любым.

«Домен» — домен на котором доступна система (например: domain.bpmonline.com). В нашем случае используется, как пример, облачная версия. Вам нужно вставить значение из адресной строки вашего браузера, как указано внизу.

«Логин» — имя пользователя для авторизации в системе BPM`Online.

«Пароль» — пароль от учетной записи для авторизации в системе BPM`Online.

После указания соответствующих данных нажимаем на «Сохранить»:

Если всё было сделано правильно, то мы успешно получили доступ к вашей учетной записи и в дальнейшем сможем передавать в неё данные в виде лидов или контактов.

2. Затем подключаем CallTouch к Albato, воспользовавшись пошаговым руководством.

Если у вас уже есть интеграция, шаг можно пропустить.

Всё снова начинается с главного экрана нашего сервиса и выпадающего меню «Подключения»:

Screenshot_8

Нажимаем «Добавить подключение», попадаем в Настройки:

Screenshot_3

Screenshot_1

Поля для заполнения:

«Название» — наименование подключения, которое позволит в дальнейшем различать подключенные учетные записи.

«ID сайта» — Значение поля идентификатора сайта в Личном Кабинете (ЛК) CallTouch:

calltouch-Api

«Токен API» — значение поля Token API в настройках CallTouch (см. скриншот выше):

После указания соответствующих данных нажимаем на «Сохранить».

Screenshot_4

Если всё было сделано правильно, то мы успешно получили доступ к учетной записи CallTouch.

3. В ЛК Альбато создаем, настраиваем и запускаем связку BPM.online и Calltouch.

Теперь можно создать связку. Нажимаем «Добавить связку»:

Screenshot_6

Видим первый шаг добавления связки. Выбираем значения полей:

Screenshot_5

Подставляем нужные данные из списков на втором шаге и нажимаем Далее.

Screenshot_7

Шаг третий. Выбираем из выпадающего списка нужное значение и снова нажимаем Далее.

Screenshot_9

Выбираем (предварительно настроенные нами ранее) подключения из открывшегося списка, и нажимаем Далее.

Шаг четвертый. Выберем тип подключения к серверу по умолчанию (ссылка на страницу настройки webhooks у CallTouchтут) — API (тип webhook — это мгновенный запрос при получении данных из начальной системы, тип API — подразумевает, что данные проверяются раз в пять минут вне зависимости от их наличия):

Screenshot_4

И далее заполняем поля карточки «Новый контакт»:

Screenshot_11

Т.к. мы получаем данные из системы CallTouch, то выбираем значения из появившегося списка. Если шагов в связке будет несколько, то и  списков будет несколько, вы можете выбрать параметры из каждого.

Списки наследуются, т.е., каждый последующий шаг интеграции включает параметры из предыдущих (например, если первый шаг связки — принятый диалог из чата JivoSite, то он также будет доступен для выбора тегов из него).

Screenshot_12

В системе Albato вы можете одновременно передавать два типа значений (статические и динамические). Статические значения передаются по принципу как есть, а динамические — это элементы вашего списка, или переменные CallTouch, которые доступны на данном шаге.

Screenshot_13

Скриншот выше отображает пример, как можно, формируя связку, использовать статические и динамические данные (в том числе, в одном поле). Нажимаем Далее.

Screenshot_14

Выбираем тип обработки поля дубликатов контактов (лидов или других сущностей). Галочкой отмечаем, по какому полю проверять дубли, и в поле «Обработка дубликатов» выбираем третий пункт «Обновить». Нажимаем Далее.

Screenshot_15

После настройки обновлений полей записей нашей связки,  нажимаем Сохранить.

Не забываем запустить нашу связку,

zapusk2

и убедиться, что она работает при типе соединения webhook:

zapusk

или при типе соединения — API:

Screenshot_5

Поздравляем! Если все было сделано верно, вы только что настроили связку передачи данных из CallTouch в BPM`Online посредством Albato.ru.

4. Проверяем нашу работу.

Делаем тестовый звонок в Колтач. Смотрим результат в Истории транзакций.


Поделиться инструкцией или сохранить её себе на память можно с помощью этих кнопочек ниже:

 

Поделиться или сохранить через QR код можно тут:

(с) Альбато.ру